Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим и событиями вокруг, он принимается за произведение, где действуют лица из его собственного круга. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ возник после встречи с одним иностранцем.
